昭和初期，空手家柴原英賢在未明確指定黑帶繼承人的情況下突然離世。曾受其指導(dǎo)的義龍、大観、長(zhǎng)英三人陷入繼承權(quán)之爭(zhēng)，而憲兵隊(duì)試圖將空手道軍事化利用，暗中介入三人的權(quán)力斗爭(zhēng)。隨著憲兵隊(duì)制造矛盾挑撥離間，師兄弟間的信任逐漸崩解。當(dāng)軍方勢(shì)力企圖強(qiáng)行奪取黑帶時(shí)，三人意外發(fā)現(xiàn)師父生前留下的考驗(yàn)——唯有真正理解武術(shù)本質(zhì)者才能通過(guò)試煉。在共同對(duì)抗憲兵隊(duì)暴力脅迫的過(guò)程中，義龍與大観最終選擇以傳統(tǒng)空手道對(duì)決決出繼承人，而長(zhǎng)英則識(shí)破軍方陰謀并及時(shí)警示眾人。影片通過(guò)三位空手家的命運(yùn)糾葛，展現(xiàn)武術(shù)精神與時(shí)代動(dòng)蕩的激烈碰撞。