一九四零年，軍統(tǒng)特務(wù)激活代號"佛爺"的潛伏頭目，計劃破壞延安邊區(qū)第一屆參議會并威脅黨中央安全。八路軍偵查科長魯平帶領(lǐng)六名偵查員展開行動，接連調(diào)查國民黨國防部高級軍官失蹤案與延安郊外"白發(fā)魔鬼"疑云。通過追蹤線索，偵查科發(fā)現(xiàn)特務(wù)網(wǎng)已滲透至軍委機(jī)要局，代號"神仙"的田秀玲正是潛伏三年的關(guān)鍵人物。在解救遭劫持的未婚妻關(guān)梅時，魯平果斷擊斃田秀玲。經(jīng)審訊獲取的關(guān)鍵情報顯示，"佛爺"通過嚴(yán)密的情報監(jiān)控系統(tǒng)掌握偵查科動向。最終魯平根據(jù)田秀玲遺留的密電碼本，順藤摸瓜揭開"佛爺"真實身份——潛伏在邊區(qū)警備司令部的軍統(tǒng)高級特工，成功摧毀其經(jīng)營多年的特務(wù)網(wǎng)絡(luò)。整個行動粉碎了敵方破壞邊區(qū)穩(wěn)定的重大陰謀，保衛(wèi)了重要會議及中央領(lǐng)導(dǎo)安全。