黑人小伙克里斯（丹尼爾·卡盧亞飾）與白人女友露絲（艾莉森·威廉姆斯飾）相戀多年，始終對跨種族關系心存隱憂。應露絲邀請前往其郊區豪宅做客時，克里斯見到了表面友善的父母迪恩（布萊德利·惠特福德飾）和米西（凱瑟琳·基納飾），唯獨露絲弟弟吉瑞米（卡萊伯·蘭德里·瓊斯飾）流露出隱秘敵意。次日派對上，克里斯偶遇舊友安德魯（勒凱斯·斯坦菲爾德飾），發現對方言行舉止與記憶嚴重不符。隨著神秘黑人園丁安德烈（馬庫斯·亨德森飾）與管家拉塞爾（貝蒂·加布里埃爾飾）集體陷入詭異的精神恍惚狀態，克里斯逐漸發現這座莊園實為非法實驗基地。露絲家族通過催眠手術將白人腦部移植至黑人軀體，借機操控受害者。當克里斯識破露絲以戀愛為幌子將其誘捕的真相后，他在逃脫追殺過程中反殺迪恩并劫持米西駕車逃離。事后警方在莊園地下室發現多具黑人遺體，揭露這個持續數十年的種族剝削陰謀。