為了逃脫地獄墳墓的禁錮，吸血鬼（馬汀·坎普飾）需要純潔處女的鮮血。在黑暗和痛苦中等待了千百年后，年輕女孩夏洛特（艾莉莎·米蘭諾飾）成為其目標。每當夜幕降臨，吸血鬼便潛入夏洛特的夢境，在那里他是無所不能的神。通過煽情誘惑與欲望糾葛，吸血鬼不斷攪動夏洛特的內心世界，那些令她臉紅心跳的記憶碎片究竟是真實經歷還是虛幻想象始終成謎。隨著時間推移，夏洛特逐漸陷入欲望漩渦難以自拔，而唯一能拯救她的正是深愛著她的男友克里斯（Harold Pruett飾）。面對掌握超自然力量的吸血鬼，克里斯通過研究古老文獻發現必須用圣物在黎明前完成凈化儀式才能終結詛咒。最終在廢棄教堂展開的生死對決中，克里斯以自我獻祭的方式成功摧毀吸血鬼本體，使夏洛特在破曉時刻徹底擺脫了黑暗力量的控制。