400多年前中國(guó)西南天山堡，侗苗瑤傣各族聚居的山寨正為少主卡洛慶生。堡主之弟洪虎勾結(jié)官府發(fā)動(dòng)政變，老管家臨危調(diào)換嬰兒將卡洛托付給兒子明偉帶往日本避難，自己抱孫跳崖殉亡。十年后，習(xí)得忍術(shù)的卡洛化名影丸隨師兄返回故土，途中解救被山賊劫持的明珠明德姐弟。四少年誤入天山堡遭擒，被潛伏多年的明偉救出，父子相認(rèn)方知明珠姐弟正是當(dāng)年失散的親生骨肉。月夜祭奠亡父時(shí)，明偉向影丸揭示復(fù)仇真相，并與撫養(yǎng)卡美的郡主重逢。為營(yíng)救被捕的明德，影丸等人再陷囹圄，玄藏大俠及時(shí)現(xiàn)身相救——原來(lái)他正是當(dāng)年痛擊洪虎后流亡日本的義士。最終影丸手刃叛賊，卻發(fā)現(xiàn)玄藏授意取靈芝實(shí)為喚醒其復(fù)仇使命。重獲安寧的天山堡中，影丸感念明德一家犧牲將堡主之位相讓?zhuān)冯S師父歸隱山林。