長安馬球場，唐宣宗李忱與眾妃觀賽時突接西涼急報。吐蕃達摩贊普逝世引發內亂，張儀潮率沙州民眾起義求援。宰相白敏中力主派遣使臣持詔安撫，宣宗遂命慈恩寺文慧和尚出使沙州。文慧攜隨從李七郎、耿超西行，途中遭吐蕃宰相之女尚色蘭密探追蹤。清水驛站夜宿時金印詔書被盜，追查未果后繼續前行至甘州祭祖大典。文慧申明和睦共處之義，尚色蘭聞后若有所思，卻暗中設計誘捕李七郎。文慧遭王彪騙入魔窟方知金印下落，經激戰救出文慧時李七郎身亡。尚色蘭途中再竊金印，被耿超識破后歸還文書。當文慧授張儀潮節度使印信時，尚思羅父女正被吐蕃權臣尚恐熱囚禁。文慧單騎赴吐蕃，在祭祀儀式宣導和平，終使尚恐熱迫于民憤釋放人質，并促成與張儀潮的談判。