福爾摩斯（巴茲爾·雷斯伯恩飾）與華生（尼格爾·布魯斯飾）受加拿大皇家上層社會(huì)邀請(qǐng)前往魁北克，參與秘密會(huì)議期間意外卷入連環(huán)謀殺案。當(dāng)?shù)亓鱾髡訚杉t唇妖怪的傳說(shuō)，但福爾摩斯懷疑兇手刻意偽裝超自然現(xiàn)象以干擾調(diào)查。通過(guò)分析受害者關(guān)聯(lián)性，他發(fā)現(xiàn)案件與莊園繼承權(quán)糾紛存在隱秘聯(lián)系，并鎖定兇手利用恐怖傳說(shuō)掩蓋謀殺動(dòng)機(jī)的手法。為揭露真相，福爾摩斯假扮成易受攻擊的目標(biāo)引蛇出洞，在華生配合下識(shí)破兇手偽裝——實(shí)際是企圖獨(dú)占遺產(chǎn)而假扮妖怪的莊園管家。最終通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)遺留的紅爪標(biāo)記與作案工具的物證比對(duì)，成功將罪犯繩之以法。整個(gè)過(guò)程中福爾摩斯始終強(qiáng)調(diào)理性分析對(duì)破除集體恐慌的關(guān)鍵作用，印證了其"超自然表象背后必有現(xiàn)實(shí)動(dòng)機(jī)"的破案原則。