1911年，陳真為師父霍元甲報(bào)仇后投身革命加入中國(guó)同盟會(huì)。受組織委派，他前往天津調(diào)查軍閥與日本勢(shì)力在租界的秘密勾結(jié)。執(zhí)行任務(wù)過(guò)程中突遭伏擊，同伴因中毒陷入危境，陳真被迫與曾為宿敵的武人鄭邵遠(yuǎn)從生死對(duì)決轉(zhuǎn)為并肩作戰(zhàn)。兩人在追蹤線索時(shí)發(fā)現(xiàn)日諜頭目以租界為據(jù)點(diǎn)，正策劃將大批軍火輸送給反動(dòng)勢(shì)力。歷經(jīng)連場(chǎng)激斗后，陳真帶傷潛入租界核心區(qū)域，在民眾協(xié)助下獲取關(guān)鍵證據(jù)。最終他與日諜頭目展開殊死搏殺，身負(fù)重傷仍堅(jiān)持將罪證公之于眾，同盟會(huì)與愛(ài)國(guó)力量據(jù)此徹底粉碎了敵方陰謀。