該片設定于架空仙俠世界分厘境，講述人族軍官重生與妖族混血少女菩提跨越種族禁忌之戀。重生因幼年遭妖獸襲擊形成怯懦性格，執行任務時偶遇為躲避追殺而隱匿人形的菩提。兩人在逃亡途中屢次化解危機，逐漸萌生情愫，卻遭正道聯盟通緝與魔教暗中設局。菩提自幼受盡歧視仍堅守善念，卻在陰謀中被迫吸收魔核墮入邪道。重生為喚醒愛人闖入禁地，以自身精魄引動上古神器凈化魔性。最終菩提為徹底封印邪祟選擇魂飛魄散，重生則繼承遺志守護兩界和平。影片通過生死相隨的虐戀主線，在仙俠框架下探討善惡界限與愛的力量。