1943年日軍密謀偷襲山西，敵后武工隊(duì)李天虎（魯諾飾）、蘇梅（潘陽(yáng)飾）和師樂(lè)（李大海飾）三人臨危受命，潛入日諜暗藏的博濟(jì)寺勸說(shuō)國(guó)民黨駐軍聯(lián)合抗日。行動(dòng)期間，三人屢遭神秘殺手“蓮花”刺殺阻撓，同時(shí)獲得國(guó)軍情報(bào)部門(mén)女軍官白雪（高麗雯飾）多次援手。隨著日軍密電碼破譯，真相揭露“蓮花”實(shí)為潛伏多年的日諜頭目。最終武工隊(duì)與白雪聯(lián)手設(shè)伏，通過(guò)密電情報(bào)截獲日軍作戰(zhàn)計(jì)劃，在國(guó)共雙方協(xié)同下于黃河渡口重創(chuàng)日寇精銳部隊(duì)，成功粉碎侵略陰謀。