1937年抗戰爆發，陳毅奉黨中央指示赴臥虎嶺游擊隊傳達國共合作精神。司令員韓山河因長期反"圍剿"形成對國民黨的深刻戒備，誤將陳毅認作叛徒并施以拘禁。為探明真相，韓設計"雞宴"假意松綁勸降，陳毅借機闡釋抗日民族統一戰線的深層意義。特務馮子煥趁機制造摩擦，離間雙方關系，致使韓山河產生嚴重誤判。日軍突襲臥虎嶺的槍聲打破僵局，韓率部擊退敵軍后終獲清醒認知——陳毅所言確系黨中央正確方針，而馮子煥正是破壞抗日的頑固勢力代表。經血火考驗的游擊隊在陳毅帶領下完成改編，這支歷經曲折的革命武裝最終整建制加入新四軍序列，開赴抗日前線履行民族救亡使命。影片通過游擊隊思想轉變的典型事件，展現抗戰初期復雜政治形勢下革命力量整合的歷史進程。