在浩瀚的宇宙中，男主角橫空登場(chǎng)，一張?bào)@恐的大臉，像是有人要害他似的。大臉緩緩離開畫面，宇宙中那顆坑坑洼洼的星球突兀的在畫面中間，拉近之后才發(fā)現(xiàn)，中間有好大一條溝。其實(shí)這象征著男性睪丸。隨后畫面帶我們進(jìn)入星球上一幢破爛的房子里，里面住著一個(gè)全身潰爛的男人，面前有幾根桿子。此時(shí)男主角驚恐的大臉又出現(xiàn)了，他慢慢張大嘴巴，嘴里緩緩鉆出一條精蟲。全身潰爛的男人操縱面前的三根桿子，將精蟲發(fā)射。男主角張開嘴的表情非常像男性做愛達(dá)到高潮的樣子。其實(shí)暗示了他做愛并射精。當(dāng)精蟲掉入坑洼的水塘里面，水塘暗示女性生殖器，受精卵就這么產(chǎn)生了，這就是影片后來那個(gè)讓人印象深刻的小怪胎。男主角henry來到女友mary家，這一家人有點(diǎn)古怪。mary的母親是個(gè)典型的操縱狂，在廚房做色拉，母親的母親已經(jīng)癡呆，坐在一旁看，mary的媽媽手把手讓癡呆老人攪拌色拉，像在操控一個(gè)木偶。而mary的父親更是個(gè)神經(jīng)病，若干年前手筋斷了，但是心不甘，照樣干活，卻不敢在飯桌上切雞肉。吃飯時(shí)，mary父親請(qǐng)henry幫他切一只小烤雞，這讓mary母親再也忍不住了，想到mary剛生的小怪胎，就去一邊哭去了，mary也隨她一同哭去了。男主henry還不知情，后來在mary母親的逼迫下驚恐的答應(yīng)和mary結(jié)婚并一起撫養(yǎng)小怪胎。除去怪胎那部分，這簡(jiǎn)直就是常見的奉子成婚啊！而且這古怪的一家跟許多家庭是何其相似，什么都要管的母親，平凡又無能的父親，沒什么主見的女兒。婚后的生活，mary在家撫養(yǎng)小怪胎，生活重心全部在孩子上，henry卻滿腦子想著性，可是卻要壓抑自己。影片中henry從信箱中拿到的那條小蟲子，象征著性，henry在家門口很猶豫要不要把小蟲子給老婆看，也就是猶豫要不要和mary做愛，最后還是收收好，放進(jìn)柜子里。日復(fù)一日，每晚小怪胎都很吵，mary再也忍不住了。一天夜里，mary要離家出走回娘家，邊從床底下拖行李箱邊哭泣，床嘎吱嘎吱搖晃，mary像是被強(qiáng)奸一樣，床上的henry困惑又無奈。又有一晚，小怪胎不吵鬧，henry感到奇怪，就幫他量體溫，沒發(fā)燒，但是一轉(zhuǎn)身小怪胎竟然渾身長(zhǎng)滿膿包。henry照顧了一晚上，第二天早上心思活絡(luò)了，打開柜子去看那條蟲子，蟲子代表性，想過性生活啊，壓抑了太久了。可是一準(zhǔn)備出門，小怪胎就開始哭鬧，henry放不下，只好繼續(xù)在家照顧小怪胎。又是一晚，henry由于性壓抑很久，做了個(gè)夢(mèng)，夢(mèng)里一個(gè)兩邊臉頰都長(zhǎng)瘤子的女人站在舞臺(tái)上，巨型精蟲從天而降，女人緩緩的用腳底碾碎一條條精蟲。henry發(fā)現(xiàn)身邊的妻子霸占太多床，于是夢(mèng)醒了。他突然發(fā)現(xiàn)自己是夢(mèng)遺了，掀開被子，揪出一條巨型精蟲。henry驚恐的將精蟲一條條往墻上扔，可憐的已婚男人居然還像青春期的男生一樣夢(mèng)遺。睡在旁邊的mary表明她從娘家回來了，但是夫妻倆有名無實(shí)，根本沒有性生活。此時(shí)擺放蟲子的柜子緩緩打開了，那條蟲子翩翩起舞，并且變大，象征著henry再也忍不住了，他的性壓抑快讓他崩潰了。又有一晚，焦慮的henry坐在床上，隔壁的美女突然敲門，原來是鑰匙沒帶被關(guān)在外面了。美女色誘henry，主動(dòng)提供性，壓抑那么久的henry終于可以釋放。和美女享受床第之歡之后，henry又做了個(gè)內(nèi)容豐富又荒誕的夢(mèng)。夢(mèng)里臉上長(zhǎng)瘤子的女人在唱天堂之歌；全身潰爛的男人看著henry；地上很多死精蟲；一盆植物（跟henry床頭柜上那盆植物很像）；henry的頭被粗壯的陽(yáng)具頂出掉落；henry新長(zhǎng)出一個(gè)頭，是不停哭鬧的小怪胎的頭；henry的頭在地上流出很多血；henry的頭被一個(gè)小孩撿去賣；henry的頭被做成橡皮頭。這個(gè)夢(mèng)看似荒誕，其實(shí)想想我們自己做的那些奇奇怪怪的夢(mèng)，henry的夢(mèng)也沒啥特別的。女人、全身潰爛的男人、精蟲、陽(yáng)具都是象征著性，一個(gè)性壓抑的男人做夢(mèng)夢(mèng)到這些是正常的。而那盆植物一直在henry床頭柜上，見多了夢(mèng)見也不奇怪。henry的頭被做成鉛筆上的橡皮頭，這暗示了henry對(duì)現(xiàn)實(shí)生活中的婚姻生活非常不滿和悔恨，想要抹掉，可是性的后果就是小怪胎和糟糕的婚姻，這一切怎么能輕易擦去呢？夢(mèng)境最后鉛筆商人試了試橡皮頭，ok的并且把橡皮屑一撣，henry的夢(mèng)醒了。了解過弗洛伊德夢(mèng)的理論應(yīng)該知道，夢(mèng)是愿望的達(dá)成。henry在夢(mèng)中雖然掉了腦袋，但是最終腦袋做成了橡皮頭，將對(duì)現(xiàn)實(shí)的悔恨與不滿統(tǒng)統(tǒng)擦去，達(dá)成了愿望。醒來之后便是現(xiàn)實(shí)，henry發(fā)現(xiàn)一切照舊，什么愿望都沒實(shí)現(xiàn)，反差很大。此時(shí)henry非常大壓力，他為了逃避現(xiàn)實(shí)，再次尋求性。他往窗外看去，地上有個(gè)坑洼的水塘，和影片開頭的水塘一樣，象征女性生殖器。他焦躁不安，去敲隔壁美女的門，誰知小怪胎卻發(fā)出譏笑。henry緊張焦慮，一邊渴望性，一邊又在小怪胎的譏笑中壓抑自己，非常矛盾。隔壁美女在樓道里發(fā)出聲響，原來是帶了個(gè)有權(quán)有勢(shì)老頭回來，henry開門見此景，崩潰了。henry對(duì)隔壁美女就像小怪胎對(duì)henry一樣，都是一個(gè)不滿意的現(xiàn)實(shí)。henry本來只想要性，卻得到一段糟糕的婚姻和一個(gè)小怪胎；而隔壁美女也只是在空虛寂寞的時(shí)候和henry打一炮而已。henry發(fā)現(xiàn)了其中的道理，精神崩潰，轉(zhuǎn)而對(duì)小怪胎產(chǎn)生強(qiáng)烈厭惡。在隔壁美女眼中，henry何嘗不是一個(gè)討厭的怪胎呢？所以henry拿起剪刀，對(duì)小怪胎實(shí)施傷害，他的心理是非常矛盾的。小怪胎死的過程很猙獰，如同henry的內(nèi)心很矛盾，很害怕，一方面性不能得到滿足，可是性的后果又是henry不想承擔(dān)的，他對(duì)性有巨大陰影。小怪胎的頭膨脹，像要爆炸一樣，最后又出現(xiàn)了影片開頭那個(gè)坑洼的星球，星球爆裂了，是不是暗示henry把自己的睪丸戳爆了呢？不得而知。henry周圍飄著散落的橡皮屑，將小怪胎殺了就能抹掉一切不滿的現(xiàn)實(shí)嗎？henry又驚恐了，失去了性能力也就沒有了痛苦，可是也沒有了快樂啊。影片最后，全身潰爛的男人在操縱失靈的桿子，又再一次暗示henry確實(shí)把自己閹了。矛盾的henry在一片眩目的白光中見到了唱天堂之歌的膿包女人，他們擁抱在了一起，henry解脫了。