在山谷里世代敵對的小林地生物（邁克爾·B·喬丹配音）和雄偉飛鳥（朱諾·坦普爾配音）因觸碰神秘遺跡而意外互換身體，被迫以對方的形態展開冒險。為破解詛咒恢復原狀，這對天敵必須穿越危險沼澤和懸崖峭壁，在塞德里克·凱爾斯配音的狡猾浣熊誤導下仍堅持前行。途中他們遭遇崔西·摩根飾演的獨眼山貓帶領的掠食者圍堵，又與內森·格雷諾配音的呆萌負鼠兄弟意外結盟。隨著獵人設下的捕獸夾逐漸逼近，兩者在生死關頭領悟共生真諦，最終通過遺跡能量逆轉完成蛻變，不僅成功恢復本體形態，更打破了延續百年的族群對立枷鎖。