圖圖（潘延配音）、刷子、大龍和二龍組成的霸王龍小分隊是幼兒園里著名的搗蛋組合，四人用各種善意惡作劇讓老師和家長哭笑不得。他們雖然在幼兒園"無惡不作"且所向披靡，卻唯獨對總板著臉的吳爺爺（林永健配音）心存忌憚——這位表面兇惡實則溫柔的老人總能巧妙化解孩子們的頑皮把戲。在多次與吳爺爺斗智斗勇的過程中，霸王龍小分隊意外發現惡作劇也能傳遞溫暖：當他們把整蠱本領用在逗樂養老院的老人時，那些精心設計的小把戲反而成了最受歡迎的歡樂制造機。最終這群調皮鬼在吳爺爺引導下領悟到真正的"惡作劇藝術"，不僅讓幼兒園恢復了往日安寧，更用充滿童趣的方式點亮了養老院的每個角落，完成了從讓人頭疼的小搗蛋到傳遞快樂小天使的成長蛻變。