改編自山本直樹(shù)的短篇漫畫(huà)《幻想》以衰敗寂寥的溫泉街為舞臺(tái)，講述了雕師郵遞員鷹巢明與性無(wú)能的寡言詩(shī)人"企鵝"、以及執(zhí)著追求企鵝詩(shī)歌創(chuàng)作的神秘女子"月夜之星"之間形成的特殊三角關(guān)系。作為溫泉街唯一的郵遞員，鷹巢明在每日遞送信件的過(guò)程中逐漸介入這對(duì)關(guān)系，在目睹企鵝因生理缺陷陷入創(chuàng)作瓶頸，以及"月夜之星"通過(guò)詩(shī)歌交流獲得精神慰藉的隱秘互動(dòng)中，三人各自以不同方式填補(bǔ)著彼此的情感空缺。最終隨著溫泉街即將被改造拆除的消息傳來(lái)，企鵝在臨終前將詩(shī)稿托付給"月夜之星"，而鷹巢明則選擇繼續(xù)守護(hù)這個(gè)即將消失的封閉世界。