在與世隔絕的孤島上生活著一群女性和男孩，他們遵循著某種神秘的傳統(tǒng)儀式。島上的成年男性全部失蹤，所有青春期前的男孩都在接受一種名為"轉(zhuǎn)化治療"的身體改造程序。新來的小男孩尼古拉斯對(duì)海底洞穴產(chǎn)生強(qiáng)烈興趣，在潛水探索時(shí)意外發(fā)現(xiàn)島民們刻意隱藏的真相：所謂的治療實(shí)則是通過外科手術(shù)將男孩改造成女孩。這個(gè)發(fā)現(xiàn)打破了島上維持多年的畸形平衡，當(dāng)尼古拉斯試圖逃離時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)管男孩的女性們陷入集體恐慌。隨著暴風(fēng)雨來臨，長(zhǎng)期壓抑的矛盾徹底爆發(fā)，被改造者與施術(shù)者之間形成不可調(diào)和的對(duì)立。最終在混亂中，那些已完成性別轉(zhuǎn)換的半成年人開始自主選擇身份歸屬，維系數(shù)十年的秘密社會(huì)體系就此瓦解。