弗朗西斯（伊蒙·歐文斯飾）生活在一個充滿暴力的家庭中，酗酒的父親長期虐待精神不穩定的母親。他與好友喬伊以戲弄同學菲利普（AndrewFullerton飾）為樂，現實創傷使他沉溺于漫畫構建的幻想世界。母親因精神崩潰被送入瘋人院后，弗朗西斯逃離故鄉前往柏林謀生。重返故里時他發現母親已自殺身亡，隨后因惡作劇被送進感化院，在極端壓抑的環境中依靠宗教信仰維持精神平衡。離開教養機構后，他進入屠宰場工作，通過處理動物尸體獲得某種心理代償。在持續遭受家庭暴力、社會邊緣化與體制性壓迫的過程中，他逐漸形成扭曲的自我保護機制，并在血腥環境中構建起虛實交織的精神世界。