一名男子牽著四只惡犬穿行于街頭，每當放走一只惡犬便預示著世間會有無辜者遇害。當他釋放最后一只惡犬時，自己卻成為致命結局的承受者。童年時期的他沉迷于收集昆蟲，成年后孤僻寡言的生活因邂逅一位美麗女子而改變。女子對他的熾熱情感逐漸演變為令人生畏的異常，揭開令人驚悚的真相。與此同時，居住在武士初墓穴后的少女長期受校園霸凌，關于初的恐怖傳說與鬼怪侵襲的噩夢不斷侵蝕她的現實。而在另一段遭遇中，少年因叔叔離奇失蹤聽聞沼澤怪獸的傳聞，隨著身邊接連出現死亡事件，他逐漸相信傳說背后隱藏著真實可怖的存在。五個相互交織的驚悚故事通過低沉婉轉的旁白與超現實畫面，層層剝開人性深處潛藏的恐懼本質。