話說齊天大圣孫悟空、天篷元帥豬八戒以及卷簾大將沙和尚保護唐僧西天取經，一路上歷經千辛萬苦，降服妖魔鬼怪無數。這一日，師徒四人來在荒山野嶺之中，白骨精先后化身為年輕村姑、孩童和老翁誘騙唐僧。孫悟空憑借火眼金睛識破妖術，三次將白骨精擊退。唐三藏因肉眼凡胎誤判悟空傷及無辜，受豬八戒挑唆后震怒施加緊箍咒，并最終將悟空逐出取經隊伍。白骨精趁機擄走唐僧，八戒與沙僧陷入苦戰，無奈之下請回悟空共同營救。師徒合力破除白骨精妖術，最終將其徹底降伏。本片根據古典名著《西游記》中"三打白骨精"章節改編，榮獲1986年中國電影金雞獎最佳美術片獎、廣播電影電視部1985年優秀影片獎，以及法國布爾波拉斯文化俱樂部青年動畫電影節長片獎、大眾獎（1987年）和芝加哥國際兒童電影節動畫故事片一等獎（1989年）。