乾隆借六和塔之戰(zhàn)后清除政敵，陳家洛因思念霍青桐遠(yuǎn)赴新疆，在沙漠中邂逅其妹香香公主，兩人互生情愫。霍青桐將愛(ài)意深埋，助陳家洛脫險(xiǎn)后與族人失散。陳家洛返京途中得知清軍大舉進(jìn)犯新疆，木卓倫戰(zhàn)死而霍青桐下落不明。乾隆以香香公主為餌，假意招安實(shí)則誘捕紅花會(huì)眾首領(lǐng)。陳家洛受騙勸降時(shí)，香香公主為成全大義服毒自盡。清廷借機(jī)圍剿紅花會(huì)，除陳家洛突圍外其余首領(lǐng)盡數(shù)遇難。查明真相的陳家洛決意復(fù)仇，重返新疆追尋霍青桐蹤跡，并與殘余抗清力量聯(lián)合對(duì)抗朝廷追兵。