克利夫蘭殺手弗蘭克（艾倫·巴隆飾）圣誕前夕重返故地執行新任務，目標鎖定某二流企業老板。他持續跟蹤監視并托人準備作案手槍，始終拒絕與外界交流——即便在餐廳偶遇舊識也刻意疏離。神秘女子勞拉的出現短暫喚起他內心波瀾，但情感隔閡使兩人始終無法真正靠近。槍支交付延遲導致弗蘭克情緒失控，暴怒中殺害聯系人后倉促致電雇主終止行動。雇主的強硬態度徹底斷絕退路，陷入絕境的弗蘭克被迫攜帶未測試的手槍展開最終行動。全程貫穿的畫外音解說作為導演兼主演艾倫·巴隆的重要藝術嘗試，揭示了職業殺手游離于道德邊緣的生存困境與情感麻痹狀態。