抗日戰(zhàn)爭時期,八路軍進駐沂蒙山區(qū)馬牧池村時帶來國際友人捐贈的奶牛,引發(fā)村民好奇。日軍逼近后八路軍撤離,臨行前將保護奶牛的任務托付給村民。通過抓紅豆方式,破落戶牛二(黃渤飾)在寡婦九兒(閆妮飾)幫助下成為養(yǎng)牛人。掃蕩過后全村僅剩牛二與奶牛幸存,日軍船尻部隊傷員隨后占據(jù)村莊,迫使牛二帶著奶牛與日軍、土匪及江湖郎中等多方勢力周旋。在極端困境中,這頭倔強的奶牛不僅成為維系各方勢力平衡的關鍵紐帶,更在戰(zhàn)火中與牛二建立起超越物種的情感羈絆。最終這對特殊搭檔熬過漫長戰(zhàn)爭,見證了侵略者的覆滅,奶牛也從生存工具轉化為和平象征。