老楊頭（羅京民飾）是陜西華縣獨居皮影戲藝人，家中保存著全套演出道具。某日兒子突然帶回美國女友和混血孫子布魯克斯（丁佳明飾），文化沖擊尚未平復，兒子又因赴可可西里工作將布魯克斯托付給父親。語言不通和東西方觀念差異令爺孫沖突不斷，為解決布魯克斯的牛奶需求，老楊頭求助于養奶牛的文化站站長王站長（劉天佐飾）。借機推動皮影戲傳承的王站長反復勸說老楊頭開班授徒，最終在布魯克斯參與下皮影戲班正式成立。過程中老楊頭發現孫子對傳統藝術產生濃厚興趣，爺孫通過皮影戲表演逐步打破隔閡建立情感紐帶。影片以老楊頭帶著孫子修復傳統皮影道具、共同完成《五雷陣》經典戲目收尾，展現兩代人跨越文化鴻溝的情感歷程。