天地靈氣孕育出能量巨大的混元珠，元始天尊將其提煉成靈珠與魔丸。靈珠將托生陳塘關李靖之子哪吒，肩負輔周伐紂使命；魔丸則會誕出魔王為禍人間。元始天尊設下天劫咒語，三年后天雷將摧毀魔丸。太乙受命護送靈珠投胎時，意外與魔丸被調包，本應成為英雄的哪吒反被魔丸附體。頑劣搗蛋卻心懷正義的哪吒，在陳塘關百姓恐懼排斥中逐漸覺醒。敖丙作為靈珠轉世背負龍族使命與哪吒不打不相識，最終兩人得知各自身份真相。面對天劫咒語降臨，在父母真情與自身抗爭精神感召下，哪吒選擇直面命運。最終靈珠魔丸合力對抗天雷劫難，以逆天改命之姿打破宿命桎梏。