四十年代的湖南西部山區(qū)，土匪頭目沈百萬率眾血洗苗寨，殺害龍老大夫婦并燒死其于神樹下。少年龍飛漢被老獵人石阿公所救，十年后下山復(fù)仇。多次刺殺失敗且心愛女子被迫成為沈百萬七姨太，方知仇人已搖身變?yōu)楣琵埧h縣長。意識(shí)到獨(dú)行復(fù)仇難成，龍飛漢聯(lián)合麻老二等土匪勢(shì)力占山為王。國民黨軍官趁機(jī)滲透山寨企圖瓦解隊(duì)伍，我黨地下組織則暗中爭取協(xié)助。經(jīng)歷內(nèi)憂外患的斗爭后，龍飛漢巧設(shè)埋伏擊斃朱疤子與沈百萬，并帶領(lǐng)隊(duì)伍轉(zhuǎn)戰(zhàn)抗日戰(zhàn)場。