四十年代的湖南西部山區(qū),土匪頭目沈百萬率眾血洗苗寨,殺害龍老大夫婦并燒死其于神樹下。少年龍飛漢被老獵人石阿公所救,十年后下山復仇。多次刺殺失敗且心愛女子被迫成為沈百萬七姨太,方知仇人已搖身變?yōu)楣琵埧h縣長。意識到獨行復仇難成,龍飛漢聯(lián)合麻老二等土匪勢力占山為王。國民黨軍官趁機滲透山寨企圖瓦解隊伍,我黨地下組織則暗中爭取協(xié)助。經歷內憂外患的斗爭后,龍飛漢巧設埋伏擊斃朱疤子與沈百萬,并帶領隊伍轉戰(zhàn)抗日戰(zhàn)場。