定格動畫師伊麗莎斯在專橫的母親去世后，陷入精神崩潰的邊緣。她獨自隱居于昏暗的工作室，開始創作一部以童年創傷為靈感的恐怖定格動畫。隨著黏土角色“惡魔母親”的塑造，她逐漸無法區分現實與幻想——那些本應被操控的動畫人物開始違背她的意志，在深夜自行活動，甚至以超自然方式破壞工作室。伊麗莎斯的偏執與恐懼具象化為黏土生物，而母親生前對她的精神控制陰影，則通過這些失控角色持續吞噬著她的理智。當最后一卷膠片拍攝完成時，她已被困在自己制造的噩夢循環中，徹底淪為藝術創作與心理創傷交織的囚徒。