黃飛鴻在調(diào)查民間疾苦時發(fā)現(xiàn)廣州城內(nèi)暗藏勾結(jié)洋人走私武器的黑衙門組織，其首領(lǐng)大內(nèi)總管曹公公利用朝廷名義強征暴斂，并秘密與英國商人進(jìn)行軍火交易。為查明真相，黃飛鴻喬裝貨商深入虎穴，在愛徒梁寬與十三姨等協(xié)助下掌握確鑿證據(jù)。最終決戰(zhàn)中，黃飛鴻當(dāng)眾揭穿曹公公通敵賣國的狼子野心，在千鈞一發(fā)之際以洪拳絕技擊潰曹公公共同黨，并聯(lián)合百姓與寶芝林同門將盤踞多年的黑衙門勢力徹底鏟除，維護(hù)了國家尊嚴(yán)與百姓安寧。