影片以擺渡人趙三一路運送神秘乘客的經歷為主線，通過三個離奇詭秘的靈異事件展開：在西南山村遭遇借壽還魂儀式失控、西北荒漠卷入人皮客棧的詭異交易、最后載送神秘女子揭開自己成為擺渡人的真相。每個故事均以民間習俗為引，展現人性掙扎與因果輪回的詭譎面貌。