蒙族青年迪魯瓦深愛金花，但金花傾心漢族青年丁世雄，導致迪魯瓦對后者充滿妒意。其妹羅爾姬娜被王府強征為傭役后，抗日戰爭爆發。日本特務濟克揚偽裝成喇嘛潛入王府，通過挑撥迪魯瓦與丁世雄的關系實施破壞。濟克揚的陰謀屢次被金花兄長朗桑識破，遂將朗桑囚禁。羅爾姬娜得知濟克揚真實身份后告知兄長，迪魯瓦與丁世雄摒棄前嫌聯手營救朗桑。二人聯合王府保安隊徹底鏟除日本特務組織，在激烈交火中金花為掩護戰友壯烈犧牲。影片通過民族矛盾與抗日斗爭的交織，展現了蒙漢青年在抵御外侮中達成和解并肩作戰的過程。