在青藏高原的夏日里，來自城市單親家庭的少年小海背著母親偷出的火車票獨自踏上逃亡之旅，藏族男孩嘉措則揣著自制地圖尋找遠在拉薩的父親。兩人偶然相遇后，決定交換目的地——嘉措帶小海翻越雪山尋找傳說中的"彩虹湖"，小海則陪同嘉措完成朝圣者般的尋親之旅。他們用巧克力與酥油花交換彼此的故事，在缺氧的高原上分享最后一塊壓縮餅干，穿越牧區糾紛區域時用藏漢雙語合唱驚退野狗群。當嘉措發現父親早逝的真相，小海在電話亭里聽到母親泣不成聲的尋人啟事時，兩個少年在經幡飄揚處交換了各自的歸途車票。