德黑蘭下著暴雨的深夜，一名出租車司機愛上了一個他無法擁有的女人。在這個充滿神秘和幻想色彩的夜晚，如白日夢一般，他們一次又一次以不同的方式偶遇，在不同的空間里交換情感。隨著現實與幻境的界限逐漸模糊，司機在反復穿越城市街巷的過程中意識到這場邂逅實為內心孤獨的投射。當黎明前女子最后一次消失在雨幕中，司機重新握緊方向盤駛入濕滑的街道，車載收音機里斷續播放著關于記憶與存在的哲學討論，擋風玻璃上的雨痕折射出都市霓虹的碎片化光影。