2009年夏天的某個南方城市悶熱異常，空氣中醞釀著一場暴雨。女孩李森林（姜酈飾）正為暑假作文缺乏靈感而苦惱，多年未見的船工秋秋阿姨（黃菁飾）突然到訪，并講述起自己在荒島上經歷的離奇往事。父親出差期間，李森林意外弄丟了相伴的寵物烏龜，而父母口中反復提及的"森林"更令她陷入困惑。隨后她偶然目睹一樁離奇命案，讓壓抑窒息的不止是酷暑。夏日悶雷轟鳴，記憶與現實的界限逐漸模糊。運河的潮氣浸潤著這場漫游中的每個人，也將過往與當下悄然重疊。