民國時期江城為背景，書畫世家出身的中共情報員嚴雨墨（肖雨飾）潛入國民黨內(nèi)部執(zhí)行任務(wù)時，與游走于黑白兩道的青年辜新城（許睿浩飾）相遇。嚴雨墨憑借家傳書畫鑒定技藝破解情報密碼，辜新城則以商賈身份周旋各方勢力，在錯綜復(fù)雜的權(quán)力網(wǎng)絡(luò)中，二人結(jié)成隱秘同盟。他們以筆墨為刃穿梭于軍統(tǒng)特務(wù)與地方幫派之間，通過臨摹古畫傳遞暗號、利用裱畫技藝藏匿情報等方式屢次化解危機。隨著江城權(quán)力斗爭白熱化，嚴雨墨在策反關(guān)鍵人物時暴露身份，辜新城以生命為代價助其完成最后任務(wù)。全劇通過傳統(tǒng)書畫修復(fù)技法與情報工作的深度融合，展現(xiàn)特殊年代革命者以文化智慧守護信仰的斗爭方式。