該片為澳大利亞導演Goran Stolevski的長片處女作。故事講述在19世紀馬其頓的一個偏僻山村，一個生活在森林的年輕女巫對人類的生活充滿了好奇。她意外殺死了一個村民后用其皮膚裝扮成人類，這一經歷徹底激發了女巫的好奇心。在隨后的歲月中，她通過反復獵殺并奪取不同人的身份，先后化身為年輕男子、懷孕婦女等角色，在持續的身份轉換中體驗人類情感與生存本質。隨著對人性認知的加深，女巫逐漸意識到每個軀殼背后都承載著復雜的記憶與創傷。影片最終以女巫在暴風雨中獨自走向未知的開放式結局收尾，暗示其永恒追尋自我與生命意義的精神困境。