廣州，來自南方的陳進（呂聿來飾）和北方的大萍（張一飾）共同經營小巴并同居。一次意外中，大萍墜車導致腹中胎兒流產，只能在家休養時，趾高氣昂的四川女人海麗（顏丙燕飾）闖入二人生活，在氣勢上占據主導地位。車隊轉讓后，海麗與失業的陳進合伙制造假醋牟利，非法勾當遭舉報后陳進因罰款陷入困境，病中的海麗隨之從城市消失。大萍因此短暫回歸與陳進的甜蜜關系，但陳進為籌備婚事繼續游走于犯罪邊緣直至某夜徹底失蹤。絕望的大萍再次選擇墮胎時，海麗卻突然現身將其接走。影片通過三人情感糾葛與生存掙扎，展現當代社會邊緣人群的困境，作為導演尹麗川第二部作品入圍戛納“導演雙周”單元。