明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進飾）目睹門馬黨與修道館之戰后，拜入修道館館主矢野本五郎門下。因生性好斗遭師考驗，幸得老僧指點抱樹入水沉溺多日終悟道。經調教后柔道突飛猛進，于對門馬黨之戰中一戰成名。某日神秘高手前來挑釁卻未及交手便離去，此后三四郎邂逅美女小夜（轟夕起子飾）并墜入愛河，方知其父竟是比武對手——柔術大師村井（志村喬飾）。最終對決中，矢野本五郎現身以柔道真諦化解宿怨，村井心服口服，小夜亦在父親見證下與三四郎締結良緣。