一場(chǎng)華麗的化妝舞會(huì)中，青春小正太Lucas意外變身為長著翅膀的怪物嚇跑朋友。驚慌失措的他得知父親刻意隱瞞家族秘密后，偷取神秘地圖獨(dú)自遠(yuǎn)航尋找父親提及過的怪物島。當(dāng)少年踏上這座被濃霧籠罩的火山島嶼時(shí)，發(fā)現(xiàn)這里不僅棲居著形態(tài)各異的怪物族群，更藏著祖父統(tǒng)治百年的古老傳說。隨著真相揭曉——Lucas繼承的變形能力與島嶼能量同源，而他的到來意外觸發(fā)了沉睡火山的蘇醒機(jī)制。在與祖父相認(rèn)并學(xué)會(huì)控制力量的過程中，少年必須帶領(lǐng)怪物族群阻止島嶼崩塌危機(jī)。這場(chǎng)尋根之旅最終讓叛逆少年理解了血脈羈絆，也令世代隱居的怪物族群重新與人類世界建立聯(lián)結(jié)。