墨西哥生物學家卡洛斯在紐約生活多年，始終無法擺脫童年時期的創傷記憶。他的父親是當地臭名昭著的毒梟，母親因試圖逃離這個家庭而死于非命。卡洛斯選擇研究帝王蝶作為自我療愈的方式，這種遷徙生物的蛻變特性與他試圖重構身份的努力形成隱喻關聯。在得知兄弟亞歷杭德羅因繼承家族事業而與自己徹底決裂后，卡洛斯決定通過極端方式重建血緣紐帶——利用轉基因技術將自身轉化為半人半蝶的生物形態。他的科學實驗暗含著對家族宿命的掙脫企圖，同時通過這種異化形態突破物理與心理距離。當卡洛斯以蝶形生物的狀態返回墨西哥時，這種超越人類形態的存在方式反而成為與兄弟溝通的特殊媒介。影片結尾處，兩個傷痕累累的兄弟在帝王蝶群棲息地達成某種超越語言的理解。