恩里克（費雷?馬丁內茲飾）和伊格萊西奧（弗朗西斯科?拜奧拉飾）是教會學校的同學，更是一對同性戀人。學校的莫雷神父以留下恩里克為誘餌占有了伊格萊西奧，但最終恩里克還是離開了教會學校。這對同性戀人也就勞燕分飛。成年后的恩里克已是一名大有前途的導演。一天，伊格萊西奧帶著劇本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。劇本描寫的就是他們的成長經歷加上想象的成年經歷，恩里克對劇本十分感興趣，但卻不同意由伊格萊西奧出演。當恩里克來到伊格萊西奧的家鄉時，秘密一幕幕揭開……