消失了12個年頭之后，父親重新回到家中，而兩個兒子——安德列（Vladimir Garin飾）和伊萬（Ivan Dobronravov飾）已經長大。他們雖時時刻刻思念父親，然真正相會時卻產生了隔膜感。父親帶著兩個兒子去俄羅斯北部的小島度假，一路上他們遇到各種困難，父親皆能輕松解決，然而父子間的距離卻始終沒有拉近。他對待兒子們格外嚴厲，大兒子安德列對此只能小心應付，小兒子伊萬卻桀驁不馴。這次旅行中逐漸顯露的矛盾在歸程途中達到頂點：父親意外溺亡后，兄弟倆獨自駕船返回岸邊，彼此的隔閡在生死考驗中悄然消解。本片榮獲2004年金球獎最佳外語片提名、2003年俄羅斯影評人協會最佳劇本、最佳新人和最佳電影獎，2003年威尼斯電影節最佳處女作、金獅獎等。