9歲的人類少年蓮（宮崎葵配音）痛失母親后拒絕親戚照顧，獨自跑上街頭時偶遇來人間尋找弟子的怪物熊徹（役所廣司配音）。此時怪物界正面臨權力更迭，宗師（津川雅彥配音）即將轉生為神，接任者需在豬王山（山路和弘配音）與熊徹之間產生。因缺乏嫡傳弟子，熊徹本處于劣勢，而意外闖入怪物世界的蓮成為轉機。少年與暴躁的熊徹從爭執沖突到逐漸建立羈絆，蓮更被命名為“九太”并接受武藝訓練。數年后成長為武士的九太（染谷將太飾）誤入人間，重新直面人類身份與情感牽絆。當宗師繼任儀式臨近時，意外突變降臨——九太竟被混沌能量選為新一任宗師繼承者，迫使熊徹與豬王山暫時聯手對抗失控危機。最終九太在人類世界與怪物界的雙重歸屬中找到平衡，而熊徹亦憑借培養出合格繼承者的功績獲得宗師之位。