韓戰初結束時期,某個美軍駐韓基地附近的村鎮里,多數居民的生活被戰后的虛無、迷茫和絕望籠罩,出路難尋。皮膚黝黑的尚武(楊東根飾)因是母親(方銀振飾)在戰爭期間與美國黑人士兵所生,自小受盡歧視,養成暴戾的性格,無處發泄時就會對母親拳打腳踢;其母親不甘接受命運的擺布,屢屢寫信去美國,期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國,但每每只收回“收件人不詳”的退信;而他靠畫畫謀生的好友恩吳(金永敏飾),因體質纖弱,經常被混混欺負,心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時,他也只能眼睜睜看著暗自抓狂。在持續壓抑的生存環境中,尚武逐漸陷入徹底的精神崩潰邊緣,母親最終因希望破滅而自殺,恩吳則目睹好友走向毀滅卻無力阻止。