上世紀二十年代中國軍閥混戰時期，西南軍閥靳非魚作為韓軍將領在與燕軍交鋒時身負重傷，被女醫者燕清澄救治。兩人在療傷過程中萌生情愫，但靳非魚始終不知燕清澄即是燕督軍之女。為完成義父韓中天的政治聯姻任務，靳非魚以替身身份參加燕軍比武招親，在最終對決中發現對方竟是自己日夜思念的救命恩人。身份對立與情感羈絆形成致命沖突，靳非魚被迫在戰場對決中親手刺傷燕清澄，而燕督軍則當眾揭露了其女醫身份的真相。在戰亂背景下，這對戀人未能打破陣營隔閡，最終以燕清澄殞命、靳非魚孤身歸隱作為情感糾葛的終局。