1937年日軍發動盧溝橋事變后，蔣夫人宋美齡邀請美國空軍上校陳納德組織飛虎隊來華助戰，并赴日本本土拍攝千余幅戰略地圖。偽滿洲國親王川島芳子獲悉此事，坐鎮上海展開雙線行動：一方面偵查活躍于國際租界的間諜網絡，另一方面全力追緝陳納德及其護衛隊女隊長秦鳳。英租界"星星俱樂部"主持人金艷伶憑借石油貿易周旋于日荷勢力之間牟利，其好友音樂家魏笙在七·七事變后避難上海，受聘為俱樂部節目主任期間與秦鳳產生交集。隨著各方勢力角逐升級，魏笙逐步卷入情報戰漩渦，在秦鳳影響下轉而協助抗日行動。最終陳納德與女子護衛隊突破重重封鎖完成情報傳遞，川島芳子的陰謀被徹底粉碎，飛虎隊獲得關鍵戰略支撐。