弗萊迪攜妻子前往海地度假期間，發現好友威廉斯醫生正深陷困境。作為研究致幻劑的科學家，威廉斯開發出能顯著提升男性荷爾蒙水平的化合物。其助手道格拉斯離奇暴斃后，另一助手克羅茨突然失蹤，威廉斯被迫在太子港的熱帶迷霧中繼續研究。神秘黑幫頭目"孔雀先生"與"臀部先生"為奪取配方，先以暴力威脅威廉斯團隊，卻在得手前相繼被神秘手法虐殺。隨著調查深入，弗萊迪發現威廉斯實驗室藏有更多致命秘密——那些因荷爾蒙失控而變異的實驗體，正在太子港陰暗角落悄然蘇醒。當威廉斯最終在實驗室自殺身亡，弗萊迪才意識到這場瘋狂實驗的真正代價：所有接觸過致幻劑的研究人員，都成了被欲望吞噬的犧牲品。