在風景如畫的紀州山村中，年邁的接生婆阿龍（寺島忍飾）臥病榻上，凝視著亡夫丸如（佐野史郎飾）的遺照回憶往事。她接生過的男孩們命運交織：半藏（高良健吾飾）繼承了父親（井浦新飾）風流成性的特質，卻因同樣致命的誘惑走向毀滅；孤兒三好（高岡奏輔飾）在偷盜與自毀中迷失方向；溫良少年達男（染谷將太飾）的純真竟令阿龍產生隱秘情愫；中本家三子則以血親亂倫的禁忌之戀撕裂倫理底線，最終在家族詛咒般的宿命中相繼隕落。通過阿龍跨越半個世紀的見證，這些被欲望與死亡鐫刻的生命軌跡，在昭和時代動蕩的背景下交織成山村永恒輪回的命運寓言。影片改編自中上健次獲芥川獎的同名小說，以魔幻現實主義筆觸勾勒人性深淵。