漢密爾頓醫(yī)生一直想要個孩子，他和妻子尼娜多方治療毫無效果。于是，他帶著妻子回到了闊別多年的家鄉(xiāng)實施懷孕計劃。在偏遠(yuǎn)的家族莊園里，這對夫妻開始接受神秘的精神科醫(yī)生艾爾頓博士提供的特殊療法。隨著實驗性治療的推進(jìn)，尼娜逐漸出現(xiàn)異常精神癥狀并聲稱聽見詭異耳語。漢密爾頓為達(dá)成目的隱瞞真相，卻在深夜目睹妻子做出違背常理的舉動。當(dāng)?shù)啬翈熅孢@對夫婦這里曾發(fā)生過邪教獻(xiàn)祭事件，而漢密爾頓家族正是當(dāng)年的受害者。當(dāng)尼娜出現(xiàn)臨盆征兆時，接生護(hù)士發(fā)現(xiàn)她的妊娠周期遠(yuǎn)短于正常人類。最終在暴風(fēng)雨夜誕下的嬰兒被證實并非人類，精神瀕臨崩潰的漢密爾頓醫(yī)生在確認(rèn)孩子真實身份后舉槍自盡。