羅馬帝國統治下的埃及，一個家庭為躲避追殺而隱秘生活。家中年輕的兒子（被稱為“男孩”）開始對自己的監護人（被稱為“木匠”）的身份和教誨產生深深的懷疑。男孩體內沉睡著某種神秘而強大的超自然力量，每當他動用一次能力，就會打破現實的脆弱平衡，招致更可怕的反噬——他們不僅要面對羅馬士兵的世俗威脅，更要遭遇因褻瀆神明而引發的、超越自然規律的恐怖現象：尼羅河水逆流、沙暴中浮現古老邪靈、瘟疫以超自然的方式蔓延……隨著力量逐漸失控，男孩與木匠的關系在對抗與理解中不斷撕裂重組。最終，在羅馬軍隊圍剿的生死時刻，男孩主動接受體內神性與魔性的雙重本質，以獻祭自我為代價平息超自然災難，木匠則在最后時刻完成對男孩身份的徹底認同，并獨自帶著見證真相的圣物消失于荒漠深處。