戰國時代,琵琶湖附近的一個小山村里住著源十郎(森雅之飾)和妻子宮木(田中絹代飾),還有妹夫藤兵衛(小澤榮飾)、妹妹阿濱(水戶光子)。他們以開小瓷窯、燒制瓷器為生
明治十五年,柔道愛好者姿三四郎(藤田進飾),無意中目睹了門馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力,以柔道擊敗門馬黨眾,令姿三四郎心悅誠服,拜其為師。
清江一郎(三船敏郎飾)是一名青年畫家,某日,在寫生的途中,一郎偶然遇見了名為西條美也子(李香蘭飾)的著名歌星,一郎幫了美也子一個忙,兩人共乘一輛摩托車,結伴而行